Donald hat seit drei Tagen einen starken Schnupfen und soll zu allem Übel abends Daisy zum Bürgermeisterball begleiten. Der Frack hängt schon gebügelt am Haken, doch der Zylinderhut ist nicht mehr da. Also kauft der geplagte Erpel in einem Trödelshop einen uralten Ersatzhut, der sogar Zauberkräfte haben soll. Auf dem Rückweg wird Donald wieder vom Schnupfen geplagt. Bei jedem Niesen erscheinen aus dem Zylinder Motten, Tauben oder anderes Getier. Diese erstaunlichen Kunststücke möchte Donald sofort seinen Neffen vorführen. Doch auf Onkels Zaubersprüche reagiert die Kopfbedeckung nicht. Erst zwei weitere Niesanfälle überzeugen Tick, Trick und Track von der Zauberkraft des Zylinders. Sie schlagen ihrem Onkel vor, eine Wäscheklammer auf dem Schnabel zu tragen, damit der Zauber nicht aufs Neue beginnt. Abends auf dem Ball ist Daisy sichtlich verärgert. Sie möchte ihrem verschnupften Begleiter die Klammer entreißen. Donald weigert sich und flieht. Die wilde Verfolgungsjagd sorgt für Chaos und weitere Peinlichkeiten, die mit einem großen Knall enden…